Китай начала XX века разрывается на части: падение династии, бесчисленные полевые команды, японские амбиции. В этом хаосе вырисовывается фигура Задиры Лэя — грубоватого, но харизматичного генерала, для которого война за территорию так же естественна, как и борьба за любовь. Его седьмая жена, Хуан Сяохуа, кажется, живет в ином мире: её не трогают ни политические игры мужа, ни блеск его власти.
1990-е годы в Токио: период бурного экономического роста, который сопровождался ростом ксенофобии и сложностями с легализацией для иностранных рабочих. Китайские иммигранты, приехавшие в японскую столицу в поисках заработка, часто оказывались за пределами правового поля, вынужденные работать на теневые структуры и не имеющие возможности обращаться за защитой к официальным инстанциям.
Действие разворачивается в начале XX века, в период японской оккупации Китая. После того как самураи, уверенные в своем превосходстве в единоборствах, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население погружается в уныние и страх. Все безмолвствуют, но среди учеников погибшего находит отвагу выступить против захватчиков самый талантливый — Чжэнь Чэнь.