После тяжелейшей утраты жены и дочери карьера и жизнь известного журналиста Эда Слоуна скатываются в пропасть алкоголизма и отчаяния. Однажды в редакцию приходит трогательное письмо от маленькой Вирджинии О’Хэнлон, которая спрашивает, правда ли, что Санта-Клаус существует. Это простое, детское сомнение становится для Эда точкой перелома.
Один из знаковых проектов, задавших тон для американских фэнтези-боевиков 1980-х, сочетает напряженные бои, мрачную атмосферу темной магии и классические сюжетные ходы приключенческого кино. Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где жестокий правитель Кромвелль с помощью черной магии поднимает из мертвых могущественного колдуна Хузия, чтобы захватить соседние земли и уничтожить...