В 1982 году в Нью-Джерси дерзкая очкастая девочка Грэйси вступается за одноклассника, задав трепку местному хулигану. Прошли годы, и та самая девочка стала агентом ФБР. Её карьера идёт успешно, но новое задание ставит её в тупик: на конкурс красоты «Мисс Америка», где планируется появиться опасный серийный убийца по прозвищу «Гражданин», нужно внедрить агента.
