После окончания Гражданской войны братья Джесси и Фрэнк Джеймсы возвращаются в родной Миссури, чтобы найти свой дом в руинах. Железнодорожный барон Тадеуш Рейнс, поддержанный сыщиком Аланом Пинкертоном, безжалостно выживает фермеров с земель, отведенных под путь. Не желая смиряться с несправедливостью, братья собирают отряд из таких же обездоленных ветеранов войны и местных жителей.
В 1982 году в Нью-Джерси дерзкая очкастая девочка Грэйси вступается за одноклассника, задав трепку местному хулигану. Прошли годы, и та самая девочка стала агентом ФБР. Её карьера идёт успешно, но новое задание ставит её в тупик: на конкурс красоты «Мисс Америка», где планируется появиться опасный серийный убийца по прозвищу «Гражданин», нужно внедрить агента.