Франция XVII века. Юная аристократка Анжелика, по воле семьи, становится женой графа де Пейрака — человека с огромным состоянием и дурной славой, которого при дворе шепотом называют «колдуном». Поначалу она презирает сурового и нелюдимого супруга, но постепенно за его неприступной внешностью открывается обаятельный, мудрый и невероятно добрый человек.
Фильм переносит зрителя в суровый XVII век, где двое сирот, Дея и Гуинплен, находят приют у бродячего лекаря Урсуса. Воспитанный в нищете, но окруженный заботой, Гуинплен вырастает чистым и умным, однако жестокий поступок в детстве навсегда исказил его лицо, оставив на нем зловещую улыбку. Эта гримаса становится его проклятием: люди видят в нем лишь чудовище, не замечая человека.