В туманных лесах Венгрии обнаруживают тело восьмилетней девочки, зверски зарезанной бритвой. Все улики указывают на бродячего торговца, ранее осуждённого за совращение малолетних. Однако подозреваемый, несмотря на неопровержимые доказательства, категорически отказывается признавать вину и совершает самоубийство в камере.
Анимационная картина 1986 года, созданная в совместном производстве Венгрии, ФРГ и Канады, сочетает в себе черты комедии, криминального сюжета, приключений, семейного жанра и фантастики. Действие разворачивается в мире, где кошки объединились в крупные преступные группировки и готовятся к решающей битве с мышами, которые долгое время оставались их главными противниками.