Фильм переносит зрителей в Берлин периода Веймарской республики, где на фоне растущей популярности шоу с невероятными атлетическими номерами и массовых увлечений оккультизмом личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Эрик Хануссен ищет человека, который бы соответствовал его идее «арийского сверхчеловека» для нового номера шоу.
Фильм вышел в 1996 году как совместный проект британских, итальянских и американских кинокомпаний, стал одной из самых заметных картин года и получил 9 статуэток «Оскар», включая номинации за лучший фильм и режиссуру Энтони Мингеллы. Действие разворачивается на рубеже окончания Второй мировой войны в Италии, в стенах заброшенной виллы, где работает канадская медсестра Хана.