Себастьян Николя ведёт жизнь, которую от него ожидают: работа риэлтором, общение с матерью и сестрой, успешной карьеристкой с семьёй. Но за фасадом благополучия — глухая тоска и ощущение, что он проживает не свою жизнь. Однажды, используя свой скрытый талант визажиста, он примеряет на себя облик незнакомца. Этот эксперимент становится способом сбежать от себя самого.
Середина 1990-х, Парижские кварталы за пределами туристических маршрутов, где живут иммигранты и их потомки, которые годами сталкиваются с дискриминацией, безработицей и постоянным давлением полиции. После того как правоохранители жестоко расправляются с арабским подростком, напряжение в этих районах достигает предела, и каждый новый повод может спровоцировать новый виток беспорядков.