В Италии после окончания Первой мировой войны возвращаются домой солдаты, которые вместо встречи с близкими находят бедность, голод и абсолютную власть богатых землевладельцев над простыми жителями. В маленьком городке Пьетрельчина появляется молодой священник Пио, который не ограничивается формальными церковными обязанностями: раздает прихожанам еду, защищает тех, кого обманывают и угнетают...
В глухой провинции Италии, в регионе Венето, происходит преступление, которое ставит местных жителей и правоохранительные органы в тупик. Подросток жестоко убивает своего сверстника, но его показания нетрадиционны: он утверждает, что убил не человека, а самого дьявола, incarnating местные легенды о зле, обитающем в этих краях.