Пьетро Дзинни и его команда — гении с криминальным прошлым — оказываются за решёткой за создание психоактивных веществ, легальных с точки зрения закона. Их будущее кажется предрешённым, пока случайно они не узнают о чудовищном плане Вальтера Меркурио, готовящего масштабный теракт в самом сердце Италии — Риме.
Действие фильма разворачивается в Неаполе, городе с контрастной атмосферой, где солнечные набережные соседствуют с мрачными старинными кварталами и скрытыми от посторонних глаз сообществами, практикующими оккультные ритуалы. Адриана, приехавшая в город по работе, попадает на одну из таких тайных церемоний в старинном дворце, где знакомится с молодым незнакомцем.