Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1645 году, когда дворцовые интриги и борьба кланов за влияние определяют судьбы целых поколений. Главный герой — Чхон Гён-су, слепой иглотерапевт из простой деревенской семьи, который с большим трудом сдал экзамены на должность придворного лекаря.
Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосона, где обычная городская жизнь внезапно нарушают серия странных, не поддающихся логике происшествий. Некто похищает тело погибшей женщины, возвращает её к жизни с помощью таинственной магической крови, после чего на улицах города начинают происходить ужасающие события: прохожие вспыхивают и сгорают заживо прямо на глазах у сотен очевидцев.
Представь парня, который в обычной жизни не может найти стабильную работу и постоянно сталкивается с презрением окружающих, а как только заходит в виртуальный мир онлайн-игр, становится настоящей иконой, за которым готовы следовать тысячи преданных фанатов. Квон Ю живёт по такому сценарию, пока случай не переворачивает его жизнь с ног на голову.
Таинственная эпидемия охватывает изолированную лесную деревню Коксон. Жители внезапно страдают от ужасных язв, теряют рассудок и обращают насилие против собственных семей. Слухи связывают бедствие с ядовитыми грибами или приезжим японцем, но ни одна версия не даёт ответов. Местный полицейский Чон-гу наблюдает за хаосом с холодной отстранённостью, пока трагедия не врывается в его дом.
Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.