Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием начальства и успешно исполнял служебные обязанности, пока сам не становится объектом преследования после того, как его близкого коллегу расстреливают по надуманному обвинению.
Действие разворачивается в Ленинграде 1981 года, когда городская подпольная рок-сцена только набирает обороты, а молодые музыканты рискуют всем, чтобы играть свою музыку и говорить правду на концертах и в студийных записях. Главный герой картины — молодой Виктор Цой, который только начинает свой творческий путь, ищет свой стиль, сталкивается с первыми успехами и трудностями, строит отношения с...