Накануне начала Второй мировой войны на побережье Англии работает закрытая школа для девочек, где дочь немецкой элиты получают образование по стандартам нацистской Германии. Большинство сотрудников — граждане Германии, а местные жители относятся к ним с настороженностью, подозревая в скрытой пропаганде и шпионаже в пользу Третьего рейха.
Действие разворачивается в викторианской Англии, где научные открытия и социальные условности вступают в жёсткое противоречие. Фильм вдохновлён реальными событиями — попытками исследователей достичь рекордной высоты в эпоху, когда верхние слои атмосферы были для человечества последней границей. Главные герои — Джеймс Глейшер, метеоролог, стремящийся собрать данные для прогноза погоды, и Амелия...
Лондонский юрист Артур Киппс, оставив жену и маленького сына, отправляется в глухую северную деревушку, чтобы составить реестр бумаг покойного владельца поместья Ил Марш. Дорога в уединённое место оказывается первым шагом в кошмар: местные жители встречают его настороженно, а их домохозяйства окутаны странной, необъяснимой печалью.