Каждые сто лет ангел смерти спускается в мир людей, вселяясь в тело обычного смертного, чтобы вершить возмездие над теми, кто избежал наказания за свои злодеяния по земным законам. Его миссия строго регламентирована: он определяет сам, кто достоин смерти, и не подлежит сомнению ни в одном из своих решений, пока не оказывается в новой человеческой оболочке в Южной Корее 2023 года.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1645 году, когда дворцовые интриги и борьба кланов за влияние определяют судьбы целых поколений. Главный герой — Чхон Гён-су, слепой иглотерапевт из простой деревенской семьи, который с большим трудом сдал экзамены на должность придворного лекаря.
Режиссёрский дебют Юн Дэ-юна, который сразу обратил на себя внимание зрителей и критиков простотой и искренностью истории. Главный герой Чэ-щик — мелкий антрепренёр, который за несколько лет до начала событий запустил несколько провальных проектов и теперь едва сводит концы с концами, отдавая последние деньги на погашение долгов.
Первый снег выпал в Сеуле, и в уютном маленьком ресторанчике встретились два старых друга: молодой университетский преподаватель и начинающий кинорежиссёр, который только что вернулся из долгой поездки по Америке. Они не виделись много лет, и разговор естественным образом возвращается в годы их юности, к той девушке, в которую оба были безумно влюблены тогда, и которая внезапно исчезла из их...