1992 год, Пусан. Время, когда местная политика была неразрывно связана с криминальными группировками, а неформальные правила часто оказывались важнее любых законов. В разгар предвыборной гонки за кресло депутата местного округа в открытую борьбу вступают отъявленный гангстер, решивший баллотироваться сам, и два кандидата от влиятельных политических партий, каждый из которых готов на любые...
В Сеуле молодой человек ведёт двойную жизнь: днём он курьер, а ночью — незваный гость в пустующих квартирах. Он не ворует, а просто наслаждается временем в чужих пространствах, где может быть собой. Однажды в доме, куда он зашёл по привычке, он обнаруживает Сон-хву — молодую женщину, которую муж держит в заточении. Освободив её, он приводит к себе, и между ними возникает хрупкая, молчаливая связь.