Продолжение кассового южнокорейского боевика «Кооперация» возвращает зрителей к истории неутомимого офицера ФБР Пак Чи-рима, которому после дерзкого побега северокорейского наркоторговца Чан Хёк-су во время экстрадиции в Штатах выпадает новое ответственное задание: добраться до Южной Кореи и любой ценой поймать преступника, вернуть украденные им средства партии и предотвратить в стране...
Молодой архитектор Со-джин полгода назад потерял жену, и с тех пор его жизнь остановилась: он живёт в доме родителей, страдает от посттравматического синдрома, с трудом находит общий язык с маленькой дочерью и отказывается общаться с окружающими, замыкаясь в себе. Однажды ему звонят из детского приюта с неожиданной новостью: нашлась его младшая сестра Ю-джин, которую он больше 20 лет назад...
Бывший полковник погранслужбы Северной Кореи Чха Ги-сон, разжалованный после того, как его уличили в контрабанде не только оружия, но и наркотиков, решает отомстить режиму за смерть жены, погибшей в тюрьме. Он похищает уникальные клише, изготовленные в Пхеньяне для печатания фальшивых долларов, и скрывается в Сеуле, планируя выгодно продать их западным покупателям.
Действие разворачивается в Соннаме, городе-спутнике Сеула. Всё начинается с прибытия грузового контейнера из Гонконга, внутри которого двое местных братьев-бандитов находят тела нелегальных мигрантов и одного выжившего, который сразу же исчезает. Параллельно спасатель, пытающийся завязать отношения с симпатичной докторшей, случайно знакомится с её маленькой дочкой.