Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосона, где обычная городская жизнь внезапно нарушают серия странных, не поддающихся логике происшествий. Некто похищает тело погибшей женщины, возвращает её к жизни с помощью таинственной магической крови, после чего на улицах города начинают происходить ужасающие события: прохожие вспыхивают и сгорают заживо прямо на глазах у сотен очевидцев.
Главный герой фильма И-хён — перспективный молодой поэт-песенник, который строит планы на успешную карьеру и личную жизнь, пока трагический несчастный случай не переворачивает всё с ног на голову. В результате происшествия он получает невероятную способность: его сознание может вселяться в тела совершенно незнакомых людей разных возрастов и пола, а каждое утро он просыпается уже в новом облике.
Свойский, ворчливый и упрямый семидесятилетний Сон-чхиль ведёт уединённую жизнь, подрабатывая в местном магазине. Его мир рушится, когда молодой и амбициозный Чан-су, владелец этого магазина и инициатор масштабного проекта по реновации района, сталкивается с непреодолимым препятствием — Сон-чхиль отказывается подписывать согласие, становясь последним барьером на пути перемен.