Действие картины переносит зрителей в XIX век, на отдаленный корейский остров, куда по распоряжению королевской власти прибывает группа опытных дознавателей. Их задача — расследовать причину масштабного пожара, который уничтожил хранившийся на острове груз ценной государственной бумаги, и установить, был ли поджог частью заранее спланированной кражи.
Ку Дон-хёк не знает другого образа жизни, кроме выживания на краю общества: он выпрашивает мелочь у отца, который отбывает срок в тюрьме, шантажирует старого приятеля, крадет деньги у тех, кого считает друзьями, и не видит ничего плохого в том, чтобы жить за счет других, пока сам не попадет в лапы неизвестной банды.