Дебютный полнометражный фильм режиссера Уи Джон-хо, который сразу привлек внимание критиков и зрителей лаконичным сюжетом и уверенной режиссурой. В центре внимания — Кон, наемник, годами выполняющий заказы для преступной организации, не задумываясь о последствиях своих действий и не испытывая при этом никаких угрызений совести.
Та-ын выросла в доме отца, который отказался от личной жизни, карьеры и всех радостей, чтобы посвятить себя дочери. Девушка никогда не сомневалась в его любви и честности, пока случайные находки не заставили её усомниться в том, что человек, которого она знала как самого близкого, на самом деле скрывает от неё правду о своём прошлом.
В 1991 году, на фоне холодной войны и острого политического противостояния, руководство Северной и Южной Кореи принимает смелое и почти невероятное решение — создать единую сборную по настольному теннису. Эта объединённая команда, COR-Asia, должна была представить Корейский полуостров на чемпионате мира в японском Тибе.
Фильм строит мрачную, давящую атмосферу, в которой на каждом шагу чувствуется тяжесть горя и жажда мести, не оставляющая места для надежды на справедливость через закон. Сюжет разворачивается вокруг Ким Су-хёна, специального агента, чья жизнь разбивается вдребезги, когда маньяк жестоко убивает и расчленяет его невесту, дочь высокопоставленного отставного полицейского чиновника.
Действие разворачивается в мистической Корее XVI века, где государственная реликвия — волшебная флейта — разделена на две части для безопасности. После убийства хранителя-монаха и кражи его доли обвинение падает на ученика, даоса Чон У-чи. Несправедливо осуждённый, он вместе со своим необычным спутником, псом Чхорэном, оказывается заточён в магической картине, лишённый свободы, но не своей...
В центре драмы — Ин-гу, простоватый, но невероятно преданный своему бандитскому клану человек. Десять лет жизни, отданных банде, принесли ему уважение в криминальном мире, но разрушили домашний очаг. Его жена, измученная постоянными опасностями и непониманием, ставит ультиматум: либо он меняется, либо она уходит.