Ли Джон-до, мастер нескольких видов единоборств, случайно становится героем, обезвредив нападавшего с бутылкой в переулке. Пострадавший оказывается полицейским под прикрытием, который теперь вынужден взять Джон-до в качестве замены на задании по наблюдению. Для бывшего заключённого это шанс начать новую жизнь, но миссия быстро превращается в смертельную игру: за полицейским охотятся его же...
Смерть отца, работавшего полицейским и глубоко верующего человека, стала для Ён-ху переломным моментом в жизни. Парень, который в детстве уже потерял близкого человека, не смог простить Богу эту утрату, закрылся от окружающих и выбрал путь профессионального бойца смешанных боевых искусств — там не нужно полагаться на высшие силы, достаточно только на собственную силу и выносливость.
Ли Джо-ха, когда-то гордость южнокорейского бокса, теперь вынужден довольствоваться случайными подработками и ночёвками в торговом зале магазина комиксов. Его жизнь — это рутина и незаметность, далёкая от ринга и славы. Случайная встреча с пожилой женщиной, оказавшейся его матерью, которая много лет назад оставила его, переворачивает всё с ног на голову.