Конец 1930-х годов, Испания, закат почти трехлетней гражданской войны. Страна разорена, дороги перекрыты патрулями разных сторон, в сельской местности царит хаос, а обычные люди и солдаты выживают как могут. Главный герой — обычный пехотинец, уставший от бесконечных боев, который уже не разделяет идеи, за которыми шел на фронт, и просто мечтает дожить до конца конфликта.
Эмилио — тихий и застенчивый парень из испанского провинциального города, который с самого детства тайно влюблен в Наталию, самую умную и красивую одноклассницу. В последний день школьной учебы он наконец решается признаться ей в чувствах, но в тот же момент узнает, что девушка получила грант на обучение на медицинском факультете Оксфордского университета.