Действие фильма разворачивается в небольшом мексиканском городке на границе двух тысячелетий, где католическая церковь всё ещё остаётся ключевым институтом, определяющим нормы жизни местного сообщества. На фоне массовой нищеты, коррупции и социального неравенства строгие религиозные догмы выглядят незыблемыми, а любые отступления от них караются общественным осуждением и церковными санкциями.
Вторая часть дилогии Хосе Луиса Гарси вышла через два года после первого фильма и продолжила историю частного детектива Хермана Ареты, персонажа, который стал культовым для испанского кинематографа 1980-х. Если первая часть строилась на расследовании дела о пропаже девушки, то здесь герою предстоит разобраться в ситуации, которая на первый взгляд кажется обычной бытовой историей, но быстро...