Действие фильма разворачивается в Берлине начала 1930-х, когда подающий надежды молодой писатель Кристофер Ишервуд приезжает в город по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Он снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом кабаре, и постепенно знакомится с разными жителями столицы Веймарской...
