Действие фильма разворачивается в позднем Средневековье, в стенах уединенного германского монастыря, где живут два молодых послушника — Нарцисс и Златоуст. Их характеры и стремления кардинально отличаются: Нарцисс погружен в молитвы и изучение божественных истин, его разум и дух стремятся к высшему духовному познанию и строгой аскезе, он видит свое призвание в служении богу и наставлении...
Берлин, 1942 год, шестнадцатилетний Фридрих из рабочей семьи, который увлекается боксом, получает неожиданное предложение поступать в Национально-политическую академию – закрытую школу для подготовки будущей нацистской элиты, известную сокращенно как НАПОЛА. Для подростка это шанс вырваться из ограниченной обыденности, получить хорошее образование и возможности для спортивной карьеры, поэтому...