Древнее пророчество, пугавшее отшельников веками, сбылось: в конце тысячелетия Сатана восстал из преисподней, чтобы обрести свою невесту и положить начало царству Зла на Земле. Его освобождение знаменует начало конца — время обращается вспять, отсчитывая роковые мгновения до союза, который навсегда погрузит мир во тьму.
Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, идёт на радикальный шаг — соглашается на операцию по пересадке лица. Его цель — проникнуть в окружение преступника и предотвратить крупный теракт. Но плану суждено рухнуть: Трой приходит из комы в обличье Арчера, а настоящий агент оказывается заперт в теле своего врага.