Молодой человек открывает глаза в грязном, душном сарае, тело покрыто странными язвами, а вокруг разбросаны следы какой-то чёрной липкой жижи. Окна и двери заколочены изнутри, стены испещрены надписями, которые, кажется, оставил он сам, а о собственном имени и том, как он здесь оказался, он не имеет ни малейшего представления.
Это вторая часть серии низкобюджетных монстр-фильмов, продюсированных Роджером Корманом, сочетающая элементы боевика, ужасов, фантастики и комедийного приключения. Действие разворачивается на изолированном тропическом острове, где в закрытой военной лаборатории проводили рискованные генетические эксперименты по скрещиванию древних рептилий с современными крокодилами.