Это тёплое и музыкальное рождественское приключение разворачивается в заколдованном замке после того, как любовь Белль сняла проклятие с Чудовища. Все жители замка, включая милого little Chip, вернули себе человеческий облик. В свой первый Рождество в образе мальчика, Chip просит маму, миссис Потт, рассказать, что происходило в стенах замка в прошлом году, когда он был всего лишь чашкой.
История разворачивается в сказочном мире, где на берегах тихого Лебединого озера раскинулось королевство, жители которого до сих пор помнят времена, когда злые чары были обычным явлением для этих краев. Молодой принц Дерек, не желающий подчиняться королевским обычаям и выбирающий себе невесту по сердцу, встречает прекрасную Одиллию, дочь короля Уильяма, и между ними вспыхивает искренняя,...
Режиссёр Уэс Крейвен создаёт остроумную смесь жанров, где готический ужас встречается с нью-йоркским юмором и трогательной мелодрамой. Главный герой, импозантный и циничный вампир Максимилиан, обречён на многовековое одиночество, пока не решает, что его следующей жертвой станет не просто кровь, а любовь.