Год 117-й нашей эры. Римская империя контролирует Британию, но на её диких северных границах кипит непримиримое сопротивление. После того как отряд пиктов-разведчиков стёр с лица земли пограничный форт, в живых остаётся только один римский солдат — центурион Квинтус Диас. Его спасение оказывается лишь началом кошмарного пути.
Действие разворачивается в легендарном королевстве Камелот времен правления короля Утера Пендрагона, который издал жестокий указ, запрещающий любые проявления магии под страхом смерти. Юный Мерлин, прибывший из деревни в столицу, вынужден скрывать свои необычные способности, чтобы не попасть под карательный закон, и устраивается на работу слугой к наследнику престола принцу Артуру.