Вуди Аллен переносит зрителя в солнечную Барселону, где переплетаются судьбы двух молодых американок. Вики, традиционная и ищущая серьезных отношений, и её подруга Кристина, свободная в своих чувствах и желаниях, обе очарованы местным художником Антонио. Его неопределенность и притяжение к обеим создают напряженный треугольник.
История начинается с того, что Тревор Резник, обычный машинист на небольшой фабрике, уже год не смыкает глаз. Из-за хронического недосыпа он превратился в ходячий скелет, его организм не выдерживает нагрузки, а психика балансирует на самой грани. Он перестал понимать, что происходит в реальности, а что является всего лишь кошмарным сном, и его видения постепенно начинают пересекаться с...