Действие мрачного испанского хоррора разворачивается в 1949 году, в стенах закрытого женского монастыря, который одновременно выполняет функцию школы для девочек. Главная героиня, молодая послушница Нарсиса, приезжает сюда, чтобы занять место умершей сестры-учительницы — в прошлом у девочки был дар исцелять людей, но после потрясений она решила уйти от мирской жизни и посвятить себя религии.
1987 год, тихий испанский городок. После переезда в новое место старшеклассница Сара пытается адаптироваться и уже находит себе подругу — самую дерзкую и популярную девчонку здесь. Их совместная поездка на дискотеку в соседний город оборачивается странной встречей ночью на лесной дороге: девушки чуть не сбивают маленького ребёнка, который словно растворяется в темноте.