Гоша живёт в мире, ограниченном стерильными стенами больницы, где любой контакт с внешней средой может стать смертельно опасным. Его единственная привязанность — девочка Аня, которая регулярно его навещает. Но однажды Аня исчезает, и страх перед микробами и вирусами отступает перед потребностью её найти. Впервые за всю жизнь Гоша выходит на улицу, где его ждёт суматошная новогодняя Москва.
Начало XX века, Россия на пороге великих перемен. Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Варлама — простого бурлака с Волги, для которого любовь становится причиной кардинальной смены жизненного пути. Вынужденный оставить родные берега, он оказывается в Москве, где случайное проявление отваги в уличной схватке «стенка на стенку» привлекает внимание англичанина-владельца...