Ку Дон-хёк не знает другого образа жизни, кроме выживания на краю общества: он выпрашивает мелочь у отца, который отбывает срок в тюрьме, шантажирует старого приятеля, крадет деньги у тех, кого считает друзьями, и не видит ничего плохого в том, чтобы жить за счет других, пока сам не попадет в лапы неизвестной банды.
1963 год. Южная Корея, отдаленная горная деревушка. Сюда, в место, застывшее во времени, приезжает на свою первую работу молодой учитель Кан Су-ха. Его ученики — дети из бедных крестьянских семей, дикие, необузданные и далекие от учебы. Постепенно, терпением и искренней заботой, Су-ха завоевывает их доверие, превращая хаотичный класс в дружную компанию.