В глубине шотландского ландшафта, среди холмов и лесов, лежит маленькая деревня, кажется, отрезанная от всего мира. Здесь жизнь течёт по древним, неторопливым ритмам: соседи делятся последним, помогают друг другу, а урожай — это главное событие года, объединяющее всех. Среди них — Уолтер, человек, связанный с этими землями всей своей судьбой и детской дружбой с владельцем имения.
Третья часть приквела франшизы о волшебном мире, действие которого разворачивается в 1930-е годы, накануне глобального конфликта между сторонниками темной магии и магическим сообществом. События развиваются сразу после разрыва магического обета, который не позволял Альбусу Дамблдору и Геллерту Грин-де-Вальду сражаться друг с другом напрямую, и темный волшебник уже начинает открыто вербовать...
Вторая часть истории о взаимоотношениях королевского семейства и волшебного народа, события которой разворачиваются спустя несколько лет после того, как Малефисента помирилась с Авророй и подарила девочке свою любовь и защиту. Принцесса выросла, стала правительницей Молочного леса, и теперь готовится к свадьбе с принцем Филипом — союз, который обещает объединить два королевства и навсегда...