Действие фильма разворачивается на просторах Юго-Восточной Азии, где два американских эмигранта, не нашедшие своего места на родине, наладили прибыльный бизнес: они грабят местные банки, пользуясь слабостью правоохранительных систем и отсутствием межгосударственного сотрудничества в расследовании трансграничных преступлений.
Действие фильма разворачивается в королевстве Сиам на рубеже XIX века, когда правление королевы Хиджо Лангказуки столкнулось с масштабным внутренним заговором. Принц Роэй, недовольный положением дел при дворе, тайно сговорился с предводителем пиратов Черным Вороном, чтобы поднять восстание и свергнуть монархиню с престола.