После успешного выпуска из колледжа Кермит и его troupe артистов-маппетов полны решимости доказать миру, что они — не просто выходцы из популярного ток-шоу, а талантливые создатели собственного мюзикла. Их цель — найти продюсера на Бродвее, но вместо сияющих сцен они сталкиваются с суровой реальностью улиц Манхэттена: бездомностью, непониманием и чередой абсурдных ситуаций.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», проводит свои будни в нью-йоркском отделе ЦРУ, погружённый в анализ бульварных детективов в поисках полезных для разведки идей. Его размеренная жизнь рушится в рождественский день, когда он возвращается в офис и находит всех своих коллег убитыми. Спасаясь от presumed убийц, он звонит в ЦРУ, но попытка срочной эвакуации оборачивается ловушкой — его самого пытаются...