Режиссёр Тони Гатлиф, известный своей глубокой связью с цыганской культурой и темой социальных аутсайдеров, создаёт яркую, резонансную картину. Фильм следует за троицей парижских авантюристов: безработным Отто, немецкой парикмахершей-стажером Луной и арабским интеллектуалом-марксистом Али. Их случайное знакомство перерастает в рискованное предприятие — помочь Мохаммеду, нелегальному иммигранту...
В центре напряжённой драмы — Поль, владелец небольшого отеля на юге Франции, человек взрывного и неуравновешенного характера. Его привычная жизнь рушится, когда в голову закрадается навязчивая мысль о возможной измене любимой жены, Сюзи. Из смутного подозрения эта мысль быстро перерастает в всепоглощающую, разрушительную паранойю.
Сигизмунд живёт на французской Ривьере вместе с женой Серджиной и маленьким сыном, его жизнь кажется ему идеальной, полной спокойствия и маленьких радостей, которые он ценит больше всего на свете. Однажды командировка в Париж сводит его с Дианой — женщиной, которая живёт только для собственных удовольствий, не имеет никаких обязательств перед другими и открыта любым приключениям.