Джим Джармуш создаёт утончённую и меланхоличную картину, где детективный сюжет служит лишь проводником в глубины человеческой души. Пенсионер Дон Джонстон, привыкший к одиночеству и серии мимолётных связей, сталкивается с письмом, переворачивающим его размеренную жизнь. Под влиянием своего дружка-любителя детективов он решает лично проверить, какая из его бывших возлюбленных двадцатилетней...
