Конец XXIII века. Земля объединена в мировое правительство, где гражданство получают только служившие в вооружённых силах. Общество погружено в атмосферу всеобщей милитаризации и пропаганды, воспевающей воинскую доблесть. Главная угроза приходит из глубины космоса — из системы Клендату, откуда на колонизированные людьми планеты нападают орды гигантских, но невероятно организованных и разумных...
Дэвид Харт — подросток, который после трагической потери младшей сестры и на фоне надвигающегося развода родителей оказывается в пустоте отчаяния. Его мир сузился до молчаливой боли и отчуждения, пока в роскошном доме семьи не появляется Клара, новая домработница с Ямайки. Сfirst sight Дэвид встречает её настороженно, но внутреннее достоинство, спокойная сила и неожиданно блестящее чувство...