Действие переносится в 1889 год, в удалённый городок на территории современного штата Невада. Местные жители становятся жертвами жестоких и необъяснимых нападений — существа, невидимые для глаза, методично истребляют людей и скот, разрушая основы небольшого сообщества. Владелец местного рудника Хайрем Гаммер, столкнувшись с полным параличом своей прибыли из-за паники и гибели рабочих, решает...
В сердце африканских джунглей разворачивается трогательная и опасная история невероятной дружбы. Джилл, молодая женщина с аномальной силой, с детства воспитывает огромного гориллу по имени Джо. Их мирный уклад рушится, когда на гориллу выходит охотник за редкими трофеями, видящий в гигантском звере лишь огромную ценность.