Действие разворачивается в XXIII веке, когда человечество уже осваивает дальний космос и отправляет патрульные звездолёты для исследования малоизученных глубин Вселенной. Экипаж корабля «Пушкин» сталкивается с неожиданной находкой: в пустоте обнаруживают корабль совершенно незнакомой конструкции, на борту которого все обитатели погибли.
Действие разворачивается в хаотичные годы Гражданской войны, когда на территории бывшей Российской империи кипят ожесточённые бои между Красной и Белой армиями. Глава Всеукраинской ЧК ставит перед опытным разведчиком Павлом Кольцовым сверхсекретную задачу: проникнуть в самое сердце Добровольческой армии и получить доступ к высшему командованию.