Февраль 1942 года, блокадный Ленинград. Город уже несколько месяцев отрезан от внешнего мира, люди умирают от голода и постоянных обстрелов, а самая страшная блокадная зима подходит к концу. У Зины Вороновой совсем не осталось надежды: ее трехлетний сын Митя слабеет на глазах, а карточки на хлеб закончились, а эвакуацию с маленькими детьми в то время не организовывали.
Продолжение истории героев первого фильма разворачивается неожиданно для всех: Борман и Череп приехали на реконструкцию военных событий, чтобы поучаствовать в имитации боев и хорошо провести время, но вместо игровой программы они оказываются заперты в реальном 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны.