В российской деревне начала 1990-х, когда после распада Советского Союза люди только начинают осваивать правила частного предпринимательства, обычный механизатор Фома решает попробовать себя в новом для себя деле. Вдохновившись идеей платного общественного туалета, который он случайно увидел во время поездки в город, он тратит все свои сбережения на строительство роскошного заведения в родной...
Действие разворачивается в солнечном курортном городке на берегу Черного моря, где царствует беззаботная атмосфера отдыха и легких романов. Главный герой — местный фотограф, чья внешность и харизма делают его непререкаемым властителем женских сердец. Каждый день он с легкостью заводит новые знакомства, а его работа у пляжа превращается в бесконечный калейдоскоп улыбок и флирта.
Конец 1980-х, Москва, эпоха перестройки. В центре истории — восемнадцатилетний Иван, только что окончивший школу и вынужденный занять скромную должность курьера в крупном издании. Парень, выросший в советской системе, сохранил удивительную, почти детскую способность видеть мир без прикрас и условностей.
Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы и purported способности лечить недуги привлекают высшее общество. Одной из его «пациенток» становится юная и прекрасная Марья Ивановна, которую Калиостро выкрадывает из дома под предлогом исцеления её отца.