Лето 1942-го. На волнах Дона и под кровавым небом Сталинграда идет отчаянная, почти безнадежная оборона. Измученные, голодные, но не сломленные красноармейцы и сержанты, только что вырванные из окружения, снова бросаются в бой. Режиссер Юлий Райзман создает не столько масштабную батальную картину, сколько глубокое, пронзительное исследование души человека на пределе.
Вернувшись из армии, двадцатилетний Сергей оказывается на пороге взрослой жизни, устраиваясь на работу на городскую ТЭЦ. Его повседневность наполняется встречами с двумя близкими друзьями детства — семейным Славой и беззаботным Николаем, чьи уклад и взгляды уже сложились. Однажды в автобусе Сергей испытывает мгновенное чувство к незнакомой девушке, и это первое серьёзное чувство становится для...