Экранизация одного из самых известных романов Вениамина Каверина, десятилетиями входившего в список обязательных для чтения в советских школах, сочетает в себе лиричную историю взросления и напряженные арктические приключения. Действие начинается в начале XX века в провинциальном городке, где десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку с письмами участников пропавшей полярной экспедиции...
Это кукольная экранизация знаменитой повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», созданная режиссёром Павлом Битюковым на киностудии «Союзмультфильм» в 1951 году. Действие разворачивается в небольшой украинской деревне накануне праздника, когда по обычаю святок вершатся гадания, а в воздухе витает ощущение приближающегося чуда.
В предвоенные годы Маша и Алексей полны надежд на счастье, но легкомыслие и непонимание разрушают их отношения. Спустя годы судьба сводиет их вновь — уже на фоне ужасов Великой Отечественной войны, где Алексей служит, а Маша оказывается в оккупированном городе. Их встреча на фронте становится горьким прозрением: теперь каждый понимает, что потерял.