Действие разворачивается в 1989 году, когда канадский репортёр Виктор Малерк берётся за кажущееся простым дело Даниэля — бывшего наркомана, арестованного в Таиланде с крупной партией героина. Официальная версия кажется незыблемой, но углубляясь в историю, Малерк понимает, что его подзащитный — пешка в большой игре.
В канун Рождества Нью-Йорк наполняется характерным для этого праздника волшебством: на улицах зажигаются гирлянды, в витринах появляются праздничные украшения, а у всех на устах звучат рождественские гимны. Но за этой красивой картинкой скрываются обычные люди со своими нерешенными проблемами, разочарованиями и тайными желаниями, которые не могут купить ни один подарок.