Знаменитый дрессировщик и шоумен Джим Гудвин, чья карьера построена на взаимодействии с животными, вместе со своим верным спутником — ручным шимпанзе Спанки, ставшим звездой популярного телевизионного шоу, отправляется в путь по пустынной дороге. Их поездка принимает зловещий оборот, когда они решают подобрать попутчика.
Конец 1950-х, тихий американский городок Каюга в Нью-Мексико: почти все взрослые и подростки собрались на вечерний баскетбольный матч местной команды, а в оставшихся почти пустых улицах и домах остаются только семнадцатилетняя Фэй, работающая телефонисткой и увлекающаяся научной фантастикой из журналов, и её приятель Эверетт, который ведет вечернюю радиопередачу для местных жителей.