Париж 1916 года еще живет в ритме богемных вечеров квартала Монпарнаса, хотя на окраинах уже слышны звуки артиллерии Первой мировой войны. В центре внимания — Амедео Модильяни, итальянский художник, чье имя известно в узких кругах парижской богемы, но чьи работы не находят отклика у консервативных критиков и покупателей.
Послевоенный Лондон, рутина, которая не меняется уже много лет: мистер Уильямс приходит на муниципальную службу рано утром, выполняет однотипные задачи, возвращается домой к пустому ужину, не общается с взрослым сыном, который считает его равнодушным человеком. Он не может оправиться от смерти жены, которую очень любил, и все его дни похожи друг на друга, как по расписанию.