В глубине заболоченных просторов Луизианы, где реальность тонет в плотном, почти осязаемом тумане, кипит работа старого, уставшего от мира детектива Дэйва Робишо. Его текущее дело — жестокие убийства молодых девушек — внезапно переплетается с призраком другого преступления, случившегося сорок лет назад: гибелью чернокожего парня.
Действие фильма разворачивается в тихом американском пригороде начала 1990-х, где три ученика начальной школы во главе с двенадцатилетним Фрэнком Уиллером решают накопить на необычную цель: сложив все карманные деньги, они отправляются в город, чтобы за небольшую сумму увидеть голую женщину. Дети уверены, что это знак взрослости, но их наивный план сталкивается с суровой реальностью городских...