В центре истории — Маус, молодой житель Балтимора, чья жизнь вращается вокруг мотоциклов. Для него это не просто хобби, а способ почувствовать себя свободным, уйти от серых будней и сложных отношений дома. Он живёт с матерью и сестрой в атмосфере тихого отчаяния, где прошлое не отпускает. Мать, ещё не оправившаяся от гибели старшего сына, видит в увлечении Мауса прямую угрозу.
Дан Ден, молодой и увлечённый своим делом учитель истории в средней школеBrooklynа, ведёт двойную жизнь. За фасадом преданности педагогике и подросткам скрывается тяжёлая зависимость от крэк-кокаина, разрушающая его здоровье и перспективы. Эта хрупкая балансировка рушится в один миг, когда один из его самых способных учеников, тринадцатилетняя Дрей, застаёт его в классе в состоянии...