Фильм Сэма Пекинпы, снятый по мотивам романа Романа Гари, стал одной из самых противоречивых картин режиссера, затрагивающей острые социальные проблемы расовой ненависти через историю отношений человека и животного. Действие разворачивается в Голливуде 1980-х, где молодая актриса Джули, только что пережившая сложный разрыв, находит на дороге крупную белую овчарку, кажущуюся спокойной и преданной.
Анкара, 1944 год. В разгар Второй мировой войны, когда судьбы континентов решаются в тишине дипломатических кабинетов, простой камердинер британского посольства Улай Диелло оказывается на перекрёстке смертельно опасных интересов. Его предложение немецкому военному атташе продать секретные фотографии документов за двадцать тысяч фунтов кажется авантюрой, но быстро превращается в сложнейшую...